今回は2020年9月4週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今週は米国株価が週初めから一気に下落し、低調な状態が続きました。
一方で、先週の時点で売却していた投資信託の余剰資金があったので、予定していなかったですがSPYD・HDV・VYMの買い増しを実行しました。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年9月4週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて個別株・ETF・投資信託が米国株価の影響を受けて大幅に下落しています。
一方でJ-REITは回復していますが、それでもピークに比べると幅は小さいですね。
結局含み損は膨れ上がり約210万円になっています。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は特に大きな変わりはありませんが、不要と判断した投資信託の売却、給与が振り込まれたこともあり、一時的に投資余剰資金が増えていますが、投資信託の割合が減っています。
・米国株価の下落を受けて、SPYD・HDV・VYMの買い増しを実行しました。
・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日々変動している状態にありますが、今週は週末にかけて一気に上昇しましたね。
・特に急激に日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益がだいぶ出ています。
・一方で大和ハウスリートは含み損になっています。
・思いのほか森トラストが苦戦しています。インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいは大きく変わりはありません。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので今週のように機を見えて投入していきます。
・SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、愚直に買い増しを実施予定です。
・HDVの配当も確定し、【2020年9月配当→0.850765USD 前年同月比→-0.77%】となり、非常に堅い結果で嬉しい限りです。
・VYMの配当も確定し、【2020年9月配当→0.7053USD 前年同月比→-10%】となり、やはり下落しましたが、それでもまだ許容範囲です。
・SPYDはだけ戻りが悪く、前年比約41%の減配（2019/09/23 0.44767$⇒2020/9/18 0.263572$）が発表されました。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
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余談
【飲み会も悪くないな、と思うとき】
最近は少しずつ自粛ムードも薄れ、個別に食事をしたり、飲みに行ったりが発生しています。
いまやすっかり中間管理職になりましたが、飲み会も悪いものではないなと感じます。
特に世代間ギャップを埋めるために色々話を聞けるのは仕事をするうえでもかなり有益です。
あまり飲む方ではないので続くのは苦しいですが。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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