今回は2021年2月1週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が約2年、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、その後の長期駐在を経て資産を形成しました。
いまは3000万円超の金融資産を所持し、約2000万円を運用している個人長期投資家です。
今週はすごかった。毎日のように上昇していましたね。
週末までその勢いが途切れることなく上昇し続けました。
為替も少しの上下はありながらもドル高に動いているので、評価額は膨れ上がりました。
今週は定期買い増しの週ではなかったので動きませんでしたが、週末にかけて下落したので次週は買い増ししようと思います。（買い増し週ならSPYD・HDV・VYM・LQDに加えて、BND・VIGを買い増します）
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2021年2月1週の投資結果
①投資結果まとめ
先週と比較した結果は以下の通りです。
・J-REIT：微増・含み損
・米国ETF：大幅増・含み益
・米国個別株：大幅増・含み損
・投資信託：大幅増・含み益
今週はとにかくすごい！先週比で一気に70万円近くの含み益が生まれています。
そして、ついに、ついに、My PFは約40万円の含み益となりました！
長かった。。。コロナショックを受けてから約1年、ほぼずっと潜水状態だったのが、漸くプラスとなりました。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は含み益が膨らんだこともあり、投資比率が上昇しました。
・約70％が金融資産となっています。現金自体はキープしていますが、比率は金融資産が増えています。
・しばらくは大きく変えることはありませんが、ETFの比率をこのまま増大させつつ、J-REITと個別株の比率を下げていく予定です。
所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・今週も少しではありますが、増加になりました。
・日本ロジスティクスはそれなりに含み益は出ています。大和証券リビングも含み益になりました。
・大和ハウスリートもじわじわ上昇し続け、もう少しで含み益になりそうです。
・しばらくは売却の予定はないので、ダラダラと分配金の恩恵を受けていこうと思っています。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。
・ETFの合計は含み益となっており、力強く上昇し続けています。
・SPYD、VYM、HDV、VIGと株式系は含み益が出ていますが、LQD、BNDの債券系は含み損です。
・徐々にですが仲間に加えたVIGとBNDの比率も上がってきました。他のETFよりもやや高いペースでの購入を実施していく予定です。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・最終的な比率はSPYD・HDV・VYM：LQD・BND・VIG＝７：３くらいが目標です。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。まずはETFを盤石にしてからの対応になります。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっておりますが、かなり回復してきており、そろそろ売却を予定しています。もういつ売ってもいいタイミングなので市場を見ながら決定します。
・今回の製薬・化学業界の上昇を受けて、ダウ・インクがかなり上昇しています。配当も良好なのでしばらくはHoldし、タイミングをみて売却も検討します。
・困った2銘柄（シェル・AT&T）は含み損だらけですが、今回の株高で急激に回復してきています。
④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。
・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。
・特に新興国株式の結果が良いです。もちろん米国株式もいいですが。
・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。
・ここ最近は楽天VTIがeMAXIS Slim 米国株式S&P500を上回った結果を出しています。
・ここ2年間の結果と今後の考えから、投資信託の積立設定を変更しました。いままでは比較的米国株式偏重だったのを、楽天ＶＴ（全世界株式）の比率を上げました。全体としては少し積立額を減らしています。
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余談
【すべてが上がる週】
本当に驚くくらいすべての金融資産が上昇していくような状態ですね。
もうバブルのような様相です。（バブルがどうだったか知りませんが）
こういうのが続くと、投資をしていない人は損しているな、と感じざるを得ません。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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