今回は2020年1月1週目の損益報告です。
今週は月初といことでETF4銘柄の毎月購入および米国個別株のリバランスとしてAT&TとDow Incの追加購入を実施しています。
[↓先週の損益報告です]
2020年1月1週の投資結果
①投資結果まとめ
投資信託のプラスにより全体で大幅なプラスになっているが、先週からの損益比は約6万円の含み損が発生している。
米国個別株の含み損が膨らむ。
②資産合計ポートフォリオ
・増加は先週より特になし。
・生活防衛費（今後使用予定の資金を含む）は固定の800万円を設定。
所感
①国内株式（J-REITのみ）
・今週は特に動きなし。
・銘柄の追加購入を検討中。
②外国株式（ETF）
・ETFはどれも含み益が発生している状態であるが、配当狙いため売却予定はなし。
・今後も他のETF同様に毎月定額購入を実施していく。
③外国株式（個別株）
・米国個別株は全体ではプラスだが、浮き沈みが続く。ただし、配当狙いであり売却予定はなし。
・AT&Tの約10万円分の買い増しを実施。
・ダウ・インクは財務健全性にやや不安ありだが、リバランスのために約10万円分の買い増しを実施。
④投資信託
・どれも株式関連で大きく含み益がで続けている状態が続く。
・全世界・全米・S&P500・TOPIXに加えて新興国株式が好調。
・債券系は大きくプラスになることはなく、微増の範囲で上下動が続く。
・特に売却予定はなく、毎月定額の積立購入に変更なし。
余談
【今後の積立予定】
すでに投資信託への積立はある程度の量まで到達したので、投資資金の投入額を約70%に減額を決定。来年はさらに半分程度に減額して無理のない積立を継続していく予定。
ETFについても変わらず毎月定額（約5万円）を各銘柄に投入していくが、来年以降は毎月の投入金額を減らしてく。
個別株・J-REITについてもリバランスしながら、投入金額を一定になるようにしていく予定だが、株価に応じて変更する。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
【投資はあくまで自己責任で：その余っているＴポイントで投資してみませんか？【SBIネオモバイル証券】】