今回は2020年10月2週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今週の米国株価は週初めから週半ばで爆上げし、週末にかけては変動は小さいものでしたね。
今週は特に動くこともなく、日々の変動を見届けていました。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年10月2週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べると個別株・ETF・投資信託が米国株価の影響を受けて急激に回復しています。
一方でJ-REITは週半ばに上がっていき、週末にかけて一気にマイナス振れたので、含み損が膨らんでいます。ここ最近のJ-REITは午前上昇⇒午後下落ばっかりですね。
結局含み損は約160万円になっています。毎週数十万円前後の変動が発生しています。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は特に大きな変わりはありませんが。
・今週は定期買い増し週ではないので動きませんでしたが、次週はSPYD・HDV・VYM・LQDの買い増しを実行予定です。
・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日々変動している状態にありますが、今週は週末にかけて一気に上昇し、下落しましたね。
・日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益は出ていますが、変動が大きいです。
・一方で大和ハウスリートは含み損になっています。
・思いのほか森トラストが苦戦しています。
・インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありますね。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。
・SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、買い増しを実施予定です。
・VYM・HDVの含み損はかなり減少してきていますが、SPYDはまだまだですね。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。
・今月の買い増しですべての投入金額が500万円を超えました。購入を開始してから約1年ですが、だいぶ積み上がったなぁという印象です。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。
・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。
・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。
・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。
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余談
【購入したいETF】
本格的に投資を開始してから2年弱が経過しています。
いままで10数銘柄の投資信託、J-REIT、米国個別株、ETFと手を出してきましたが、そろそろ全体的な見直しが必要かなと感じています。
というのも、個別株・J-REITについては当方の性格・生活的に見てもあまり買い増しを実施する気になれないということもあって、ゆくゆくはETFと投資信託に大部分を集約していこうという気持ちになってきたからです。
そこで気になるのは以下の２つ。
・AGG：iシェアーズ コア米国総合債券ETF（配当利回り:2.29 %）
・VIG：バンガード・米国増配株式ETF（配当利回り:1.68 %）
だいぶ株式系の比率が高まったこともあって、そろそろ債券系も組み込んでいこうと思いAGGが気になりますね。
VIGは増配株式ETFで、高配当ではないですが、コンセプトは明確でかつ、これから利回りが上がっていくことが予想されるのでこちらも気になります。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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