今回は2020年10月3週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今週の米国株価は前半に動きがありましたが、週末にかけては軟調でした。
今週は定期買い増しのタイミングでしたので、SPYD・HDV・VYM・LQDをそれぞれ買い増ししています。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年10月3週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べるとすべてにおいて下落しています。
特にJ-REITは週末にかけて一気にマイナス振れたので、含み損が膨らんでいます。ここ最近のJ-REITは午前上昇⇒午後下落ばっかりですね。
結局含み損は約190万円になっています。毎週数十万円前後の変動が発生しています。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は特に大きな変わりはありませんが、全体のバランスを考えて生活防衛費から投資資金に転換しています。
・今週は定期買い増しの週でしたのでSPYD・HDV・VYM・LQDの買い増しを実行しています。
・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日々変動している状態にありますが、今週は週末にかけてじわじわと値上がりしつつ、最終的に一気に下落しましたね。
・日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益は出ていますが、変動が大きいです。
・一方で大和ハウスリートは含み損になっています。
・思いのほか森トラストが苦戦しています。
・インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありますね。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。
・SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、買い増しを実施予定です。
・VYM・HDVの含み損はかなり減少してきていますが、SPYDはまだまだですね。特にVYMはほぼ含み損がなくなりました。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。
・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。
・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。
・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。
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余談
【購入したいETF②】
本格的に投資を開始してから2年弱が経過しています。
いままで10数銘柄の投資信託、J-REIT、米国個別株、ETFと手を出してきましたが、そろそろ全体的な見直しが必要かなと感じています。
前回に続き、債券系で気になるのは以下の１つ。
・BND：バンガード・米国トータル債券市場ETF（配当利回り:2.34 %）
AGGと共に人気の債券ETFですが、取得価格が安いので同じ利回りでも買い増しがしやすいのでどちらにするか考えどころです。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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