【実例】2020年10月第4週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

今回は2020年10月4週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞

私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、約2000万円を運用している個人長期投資家です。

今週の米国株価も前半から後半にかけても、1日のうちにも動きがありました。

今週は特に動きはせず、静観していました。

来週は定期買い増しのタイミングですので、SPYD・HDV・VYM・LQDをそれぞれ買い増し予定です。

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[↓先週の損益報告です]

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[↓先月の損益報告と配当・分配金です]

【定期】2020年9月 月間損益・配当金【実例報告】

2020年10月3週の投資結果

①投資結果まとめ

先週に比べるとすべてにおいて下落していますが、そこまで大きな下落ではありません。

特にJ-REITは先週からじわじわと低い状態が続いており、含み損が膨らんでいます。ここ最近のJ-REITは午前上昇⇒午後下落ばっかりですね。

結局含み損は約200万円になっています。毎週数十万円前後の変動が発生しています。

【9月配当金合計はこちら↓】

【定期】2020年9月 月間損益・配当金【実例報告】

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②資産合計ポートフォリオ

・今週は特に大きな変わりはありませんが、全体のバランスを考えて生活防衛費から投資資金に転換しています。

・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。

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所感と近々の展望

①国内株式（J-REITのみ）

・今週も変動している状態にあります。

・日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益は出ていますが、変動が大きく下落傾向にあります。

・一方で大和ハウスリートは含み損になっています。

・思いのほか森トラストが苦戦しています。

・インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありますね。

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②外国株式（ETF）

・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。

・SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、定期的な買い増しを実施中です。

・VYM・HDVの含み損はかなり減少してきていますが、SPYDはまだまだですね。特にVYMはほぼ含み損がなくなりました。

・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。

・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。

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③外国株式（個別株）

・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。

・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。

・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。

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④投資信託

・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。

・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。

・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。

・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。

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余談

【毎月給与が安定的に振り込まれるうちに資産形成・資産運用】

いまの会社に入社して約10年、なんとなく年々給与所得が毎月振り込まれることの事の重大さを感じています。

コロナ禍であっても現状給料が受け取れており、これを元に資産を購入していく流れが出来ています。

正直言えば、もう少し早くから少額でもいいから手を出していれば、と考えなくもないですが、今日が自分史上一番若い日ですから、粛々と購入していくだけです。

参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。

カンダ

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