【実例】2020年11月第1週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

今回は2020年11月1週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞

私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、約2000万円を運用している個人長期投資家です。

今週の米国株価も荒れていましたね。

今週は定期買い増し週だったので、ETFの買い増しを実施しました。

いつものSPYD・HDV・VYM・LQDに加えて、新たにVIGおよびBNDを追加しました。

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[↓先週の損益報告です]

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[↓先月の損益報告と配当・分配金です]

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2020年11月1週の投資結果

①投資結果まとめ

先週に比べるとすべてにおいて大きく上昇しています。

米国株式関連が大きく変動しているだけでなく、J-REITもじわじわと低い状態が続いており、含み損が膨らんでいましたが、今週初めから一気に上昇し、週末にやや低調なパフォーマンスになりましたが、それでも先週比ではすべてでプラスになっています。

結局含み損は約220万円になっています。毎週のように数十万円前後の変動が発生しています。

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②資産合計ポートフォリオ

・今週は特に大きな変わりはありませんが、全体のバランスを考えて生活防衛費から投資資金に転換しています。

・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。

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所感と近々の展望

①国内株式（J-REITのみ）

・今週はじわじわと上昇傾向にありました。

・日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益は出ていますが、変動が大きく下落傾向にあります。

・一方で大和ハウスリートは含み損になっています。

・思いのほか森トラストが苦戦しています。

・インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありますね。

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②外国株式（ETF）

・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。

・SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、定期的な買い増しを実施中です。

・VYM・HDVの含み損はかなり減少してきていますが、SPYDはまだまだですね。特にVYMはほぼ含み損がなくなりました。

・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。

・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。

・最終的な比率はSPYD・HDV・VYM：LQD・BND・VIG＝７：３くらいが目標です。

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③外国株式（個別株）

・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。

・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。

・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。

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④投資信託

・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。

・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。

・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。

・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。

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余談

【大統領選挙】

未だ結果がでない米国大統領選挙ですが、だいぶトランプ氏は厳しい状況にありますね。

正直、なんともいえない状況ではありますが、これから株価には大きく影響がでるのか、はたまた特に変わらずなのかは誰もわかりません。

しばらく大量投入するようなことはありませんが、昨年から続けている個別株への投資は一度フラットに見直しをかけていきたいと思います。

参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。

カンダ

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