【実例】2020年11月第4週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

今回は2020年11月4週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞

私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、約2000万円を運用している個人長期投資家です。

今週も月曜、火曜と二日連続での上昇相場でした。一方でJ-REITは相変わらず上昇の気配が見えませんね。

今週は定期買い増しの週でしたが、あまりに上昇していったのを見て買い増しは控えています。

いつものSPYD・HDV・VYM・LQDに加えて、新たにVIGおよびBNDを追加していますので、機をみて買い増しを実施していきます。

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[↓先週の損益報告です]

【実例】2020年11月第3週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

[↓先月の損益報告と配当・分配金です]

http://blog-mk-life.com/%e3%80%90%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e3%80%912020%e5%b9%b49%e6%9c%88-%e6%9c%88%e9%96%93%e6%90%8d%e7%9b%8a%e3%83%bb%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e3%80%90%e5%ae%9f%e4%be%8b%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91/

2020年11月4週の投資結果

①投資結果まとめ

先週と比較した結果、

・J-REIT：微増・含み損

・米国ETF：増加・含み益

・米国個別株：増加・含み損

・投資信託：増加・含み益

J-REITは先週比では上昇していますが、どうにも上昇傾向が見えないですね。やはりコロナの影響を受けているのか。

米国株式はバブルがきている・くると聞こえてきますが、確かに冬に向けてコロナ感染者が増加しているのにも関わらず株価は相当上がっています。

結局含み損は約90万円になっています。毎週のように数十万円前後の変動が発生していますが、ものすごい久しぶりに含み損が100万円を割りました(笑)

【10月配当金合計はこちら↓】

【定期】2020年9月 月間損益・配当金【実例報告】

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②資産合計ポートフォリオ

・今週は特に大きな変わりはありません。

・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。

・特にETFの割合は結構上がっています。

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所感と近々の展望

①国内株式（J-REITのみ）

・今週は週末にかけて上昇しています。

・日本ロジスティクスは含み益は出ていますが、大和証券リビングが久々に含み損となりました。

・ここ最近は大和ハウスリートも苦戦していますね。

・思いのほか森トラスト、インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありましたが、1週間でプラス～マイナスと激しく動いています。

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②外国株式（ETF）

・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。

・いよいよETFの合計は含み益となり、その含み益も増加しています。

・鬼ホールドしているSPYD、VYM、HDVは含み損が続いていましたが、ようやくすべてが含み益となりました。

・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。

・最終的な比率はSPYD・HDV・VYM：LQD・BND・VIG＝７：３くらいが目標です。

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③外国株式（個別株）

・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。

・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。

・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。

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④投資信託

・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。

・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。

・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。

・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。

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余談

【ふるさと納税も終盤】

サラリーマンができる数少ない節税（厳密には違う）がふるさと納税ですが、今年も終盤ですね。

結構働いたのでかなりの額を寄付し、返礼品を受けられました。

返礼品を受け取るときに思いますが、そこそこの賃貸に住んでいてるとこういうときに便利。ある程度保管場所を気にせずに消耗品や嗜好品を置くことができます。

ベッドの下やトイレ、洗面所などをフル活用して保管すれば、目障りにもならずにおけています。

参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。

カンダ

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