【実例】2020年11月第5週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

今回は2020年11月5週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞

私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、その後の長期駐在を経て資産を形成しました。

いまは約3000万円の金融資産を所持し、約2000万円を運用している個人長期投資家です。

今週もブロック相場感かなと思いきや週末にかけての上昇相場でした。一方でJ-REITは相変わらず上昇の気配が見えませんね。

今週は定期買い増しの週でしたのでSPYD・HDV・VYM・LQDに加えて、BND・VIGを買い増しています。

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[↓先週の損益報告です]

【実例】2020年11月第3週の投資損益 – 米国株＆ETF＋J-REIT＋投資信託【定期報告】

[↓先月の損益報告と配当・分配金です]

http://blog-mk-life.com/%e3%80%90%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e3%80%912020%e5%b9%b49%e6%9c%88-%e6%9c%88%e9%96%93%e6%90%8d%e7%9b%8a%e3%83%bb%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%91%e3%80%90%e5%ae%9f%e4%be%8b%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%91/

2020年11月5週の投資結果

①投資結果まとめ

先週と比較した結果、

・J-REIT：微増・含み損

・米国ETF：増加・含み益

・米国個別株：増加・含み損

・投資信託：増加・含み益

J-REITは先週比では上昇していますが、ほんとに上昇傾向が見えないですね。

米国株式はバブルがきている・くると聞こえてきますが、確かに冬に向けてコロナ感染者が増加しているのにも関わらず株価は相当上がっています。

結局含み損は約65万円になっています。毎週のように数十万円前後の変動が発生しています。

このまま一気に上昇していくことを期待しています。

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【定期】2020年9月 月間損益・配当金【実例報告】

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②資産合計ポートフォリオ

・今週は特に大きな変わりはありませんが、ポートフォリオがかなりバランス良くなってきました。

・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。

・特にETFの割合は結構上がっています。

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所感と近々の展望

①国内株式（J-REITのみ）

・今週も相変わらず軟調です。

・日本ロジスティクスは含み益は出ていますが、大和証券リビングが久々に含み損となりました。

・ここ最近は大和ハウスリートも苦戦していますね。

・思いのほか森トラスト、インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいはじわじわと回復傾向にありましたが、1週間でプラス～マイナスと激しく動いています。

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②外国株式（ETF）

・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。

・いよいよETFの合計は含み益となり、その含み益も増加しています。

・鬼ホールドしているSPYD、VYM、HDVは含み損が続いていましたが、ようやくすべてが含み益となりました。

・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。

・最終的な比率はSPYD・HDV・VYM：LQD・BND・VIG＝７：３くらいが目標です。

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③外国株式（個別株）

・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。

・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。

・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。

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④投資信託

・投資信託の定期購入も1年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。

・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。

・ここに至るまでにニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約しました。

・変動が大きいのは新興国株式ですが、これはこれで持っていきます。

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余談

【今年も12月を残すのみ】

今年は特に早く感じますね。

コロナの影響もあって約半年くらいは外出も控えめ、物を買ったりすることも限られ資産形成の観点からは非常にいいタイミングでした。

もちろんお金は使ってこそだと思うので、来年以降は人生を豊かにするために使っていきたいと思います。

参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。

カンダ

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