今回は2020年6月2週目の損益報告です。
ついに6月に入り、ほぼコロナ禍の前と同様の出勤状態に戻りました。
先週から今週半ばにかけて米国市場が爆上げ状態だったのが、パウエルショックでガツンと下がりました。
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[↓先週の損益報告です]
2020年6月2週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて軒並み悪化していることがわかります。
特に米国に関連するETF、個別株、投資信託が急激な下落となりました。
週半ばにはすべてプラスに向かうような状態で、投資信託では利回り10％近くに迫り、Total含み益が100万円を切るところまで来ていましたが、結局含み損が200万円近くに昇っています。
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②資産合計ポートフォリオ
・大きく買い増しすることもありませんでしたが、ボーナスの破壊力で現金比率が上昇しました。
・そして目標であるETFの比率向上に向けて、ETFの買い増しを定期的に実施しています。
・来週には給与も振り込まれるので、さらに余剰資金が増しそうです。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日本ロジスティクスはすでに含み益が出ている状態にまで回復しました。また大和証券リビングもほぼ含み損はなくなりました。
・一方で大和ハウスリートは日々上下動を繰り返しています。
・今後はタイミングをみて日本ロジスティクスを購入していく予定ですが、しばらくは静観になりそうです。
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②外国株式（ETF）
・今週は一度下がったタイミングで買い増しを実施しました。
・およそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、一時期含み益が出ていたVYM、HDVが再度含み損がでるところまで下落しています。
③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・一方で多少魅力が出てきたサザンとアルトリアグループへの購入を検討中です。
④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・週末にかけてトータルで含み損が出ています。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
余談
【改めて感じるボーナスの破壊力】
今週はボーナスが支給され、一気に余剰資金が増えました。
駐在をしているとボーナスを意識することなどない状態ですが、国内勤務をしているとその破壊力を本当に感じることができます。
今回はポートフォリオ上、完全な余剰資金＝投資可能資金であるため、ほぼすべてETFへ投入する予定です。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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