今回は2020年6月4週目の損益報告です。
6月下旬ですっかり人が通勤し始め、電車がかなり混むようになっています。まだまだ日本は在宅勤務が促進されなそうですね。
今週も下がったり、上がったりの繰り返しで、Twitter等でいくつか発言されていた通り、週末に大きく下がり、マイナスが多少膨らみました。
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[↓先週の損益報告です]
2020年6月3週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて米国株・ETFが悪化していることがわかります。が、投資信託・J-REITはほぼ変化なしです。
一方で、6月は配当金は入ってきているのでBuy & Holdの継続は確定的です。
それでも結局含み損が200万円に昇っています。
②資産合計ポートフォリオ
・ボーナスによって拡大した投資余剰資金をベースにETFを地道に買い増ししております。
・今月もかなり労働したので、来月もだいぶ給与所得が期待でき、かつ、後述しますが投資信託を一部今年中にばらし、余剰資金が増やす予定です。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日本ロジスティクス・大和証券リビングはすでに含み益が出ている状態にまで回復しました。
・一方で大和ハウスリートは日々激しい上下動を繰り返しています。
・今後はタイミングをみて日本ロジスティクスを購入していく予定ですが、しばらくは静観になりそうです。
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②外国株式（ETF）
・今週も一度下がったタイミングで買い増しを実施しましたが、週末に一気に下がったのでわからないものです。
・およそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、一時期含み益が出ていたVYM、HDVが再度含み損がでるところまで下落しています。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・特に比率も変わらずにあるので静観です。
④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
・特に某書籍をベースに多様なファンドを定期購入してきましたが、コロナショック等々を経て新興国株式・新興国債券は結局当然ですが、ディフェンシブにもならず、全米・全世界株式に勝てるときが非常に限られるため、時期をみてばらすこととします。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
余談
【配当金の多い六月はとても幸せを感じるということ】
今月は毎週のように色々なところから配当金・分配金が出される月であるため、毎週どこかしらから配当金・分配金を受け取っています。
すでに今月だけで日本円換算で9銘柄から合計7万円まで配当金・分配金を受け取っています。
私の当座の目標は、家賃をすべて配当金・分配金で賄うことなのでその目標に向かって積み上げていこうと改めて思った次第です。。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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