今回は2020年7月2週目の損益報告です。
会社の方針も決定し、出社したり在宅したりのカンダです。
今週も下がったり、上がったりの繰り返しでした。一方で、全体としてはじわじわ上昇傾向を感じています。
今週はETFの定期購入を実施しました。
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[↓先週の損益報告です]
2020年7月2週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べてJ-REIT・投資信託は微増となりましたが、米国株・ETFが木曜日に下落し、金曜日に上昇と全体としては先週と大きく変わっていません。
それでも結局含み損が約200万円にとどまっています。
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②資産合計ポートフォリオ
・ボーナスによって拡大した投資余剰資金をベースにETFを地道に買い増ししております。
・生活防衛費は十分なので、投資現金の投入を徐々に早めていきたいところです。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日本ロジスティクス・大和証券リビングはすでに含み益が出ている状態にまで回復しました。
・一方で大和ハウスリートはかなり含み損を消え、含み益がでそうなところまで回復してきました。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、一時期含み益が出ていたVYM、HDVが再度含み損が膨らんでいます
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・特に比率も変わらずにあるので静観です。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・特に新興国株式ファンドが急激に上昇している状態です。理由がわかっていないのですが。。。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
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余談
【投資の布教活動を継続中】
押し付けることは当然しませんが、昭和・平成中盤までの標準的生活しかしらない上司たちに洗脳されることにないように後輩たちには継続的に投資の布教活動を実行中です。
ベースアップが期待できず、年功序列・終身雇用が崩壊している状態で自分の親や上司の考えに感化されて間違った行動を起こすことだけはして欲しくないというのが根底にあります。
昔のように飲み会が頻発したり、不要な付き合いはほとんどなくなってはいますが、それでも物価の上昇に追いつくほどの所得がサラリーマンだけでは追いつかないのが事実です。
周りでもふるさと納税や積立NISAをはじめている人も非常に増えており、これが広がればいままで蔓延していた不要な残業も減っていくことを期待しています。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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