今回は2020年8月1週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
本業が久しぶりにかなり忙しい状態のカンダです。
今週は先週からの円安がほぼ継続しつつ、値動きがあまりない週でしたね。
投資信託については上がったり下がったりはありますが、プラスに動いています。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年7月5週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて軒並みプラスとなりました。
その分トータルではプラスに動いていますが、特に気にするほどのことでもないですね。
結局含み損が約160万円に減ってきています。
【7月配当金合計はこちら↓】
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は投資信託の定期購入＋ETFの定期買い増しにより投資資金が若干減っていますが、それ以外は大きな変化はありません。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日本ロジスティクス・大和証券リビングはすでに含み益が出ている状態にまで回復しており、徐々に含み益も大きくなっています。
・大和ハウスリートもググっと上がっており、そろそろ含み益に変わりそうです。
・一方でそれ以外のもは思ったより回復に時間を要していますね。これをどう見極めるかそろそろ考えどころですが、しばらくはそのままにしておくつもりです。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、愚直に買い増しを実施予定です。
・今週は定期購入週でしたので、SPYD・HDV・VYM・LQDの買い増しを実施しました。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・特に比率も変わらずにあるので静観です。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
・残念ながら新興国債券はいまいちなので、売却予定です。またTOPIXについても楽天VTに集約することを検討中です。
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余談
【出張はもうオワコン？】
未だに隔離期間は続いていることもあって、駐在よりも出張が狙い撃ちで削減されています。
実際のところ過去記事でも記載している通り、この仕事をしていると駐在に比べて出張はうまみがほとんどないため、個人的にはプラスです。
一方で、出張はマイルの上級会員への超近道でしたのでこれからの社員はなかなかその恩恵にあずかれないのがかわいそうですが。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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