今回は2020年8月3週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今月になってからずっと本業がかなり忙しい状態のカンダです。
今週は先週からの円安が継続したかと思えば円高になったり、J-REITが上下したりする週でしたね。
投資信託については上がったり下がったりはありますが、じわじわとプラスに動いています。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年8月3週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて米国株がやや下落、円高に動いたこともあり、個別株・ETFがマイナスになっています。
結局含み損は変わらず約180万円になっています。
毎週20万円前後の値動きですね。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週はETFへの定期買い増しを実施しましたが、給与所得が振り込まれたこともあり、割合的には変わっていません。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・急激に日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益が減少してきていますが、週末にかけて再度上昇しています。
・一方で大和ハウスリートはほぼ含み損がなくなりました。
・それ以外のものも徐々に上昇傾向にあります。しばらくはそのままにしておくつもりです。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、愚直に買い増しを実施予定です。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・特に比率も変わらずにあるので静観です。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
・残念ながら新興国債券はいまいちなので、売却予定です。またTOPIXについても楽天VTに集約することを検討中です。
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余談
【勝負所を間違えない】
本業が幸いにも？忙しいこともあって、今月も給与所得を得られています。
我が社はそれなりにいい待遇の会社といっていいくらいなのですが、それゆえ？必ずと言っていいほど、とてつもなく忙しい時期がやってきます。
今がその状態です。。。
なかなか私生活に影響が出ますが、勝負所と捉え、ここを乗り越えればあとが楽なので、集中して取り組んでいるところです。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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