今回は2020年9月1週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今週は週末に向けて、一気に米国株価が急落した週でしたが、J-REITは堅調に推移しました。
投資信託については上がったり下がったりはありますが、じわじわとプラスが拡大しています。ただ今週は米国株価の急落を受けて含み益が減りました。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年9月1週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べてETFだけ微増ですが、ほとんど変わりがない状態です。
結局含み損は変わらず約150万円になっています。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は月1の投資信託の購入＋ETFの買い増しを実行しました。
・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。
・投資余剰資金も減っては来ていますが、特に大きな変更はありません。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・急激に日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益が減少してきていますが、ここにきて大和証券リビングのプラスが日本ロジスティクスよりも拡大しました。
・一方で大和ハウスリートは再度含み損になり、含み損が拡大しています。
・思いのほか森トラストが苦戦しています。インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいは大きく変わりはありません。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、愚直に買い増しを実施予定です。
・特にSPYDだけ戻りが悪く、なかなか当時の状態に戻っていませんが、特に気にしておりません。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・特に比率も変わらずにあるので静観です。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
・サザンが苦しい状況なのが意外でしたが、ダウ・インクやアルトリアグループの値が戻ってきています。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・今回の暴落を受けて、値動きがだいたいわかったことで、自分の想定から外れていたものは今後売却を予定しています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
・残念ながら新興国債券はいまいちなので、売却予定です。またTOPIXについても楽天VTに集約予定です。
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余談
【平日に投資を振り返る時間を作る】
どうしても忙しい平日に振り返る時間を作るのが難しいところですが、私は週1日は平日に振り返る時間を取っています。
振り返るといってもそもそも長期投資しか考えていないので、特にすることもないのですが、その週の動きを見返し、今後何をする予定か確認するくらいです。
それでも投資への意識を切らさないことが大事だとは思っています。
アレコレ売って買ってをするわけではないのですが、アンテナを張っていることが色々なことに意識が向くようになります。
実際に投資をはじめてからアメリカの動きにはかなり神経質になり、ニュースも良く見るようになりました。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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