今回は2020年9月3週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が1年強、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、いまは約3000万円の金融資産を所持し、運用している個人長期投資家です。
今週は菅首相が誕生しましたが、週末に向けて一気に米国株価が下落し、円高に振れた週でした。
その影響を受けて投資信託の含み益が減ってきていますし、J-REITに至っては一日で一気に上がり、一気に下がるといった日がありました。
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[↓先週の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2020年9月3週の投資結果
①投資結果まとめ
先週に比べて個別株・ETF・投資信託が大幅に下落しています。J-REITは回復していますが、それでもピークに比べると幅は小さいですね。
結局含み損は膨れ上がり約200万円になっています。
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②資産合計ポートフォリオ
・今週は不要と判断した投資信託の売却、給与が振り込まれたこともあり、投資余剰資金が増えていますが、投資信託の割合が減っています。
・今週はETFをいつも通り購入を実施しています。
・徐々にですが、ETFと投資信託の割合がポートフォリオ上で高い比率になっています。
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所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・日々変動している状態にあります。急激に日本ロジスティクス・大和証券リビングの含み益が減少してきていますが、ここにきて大和証券リビングのプラスが日本ロジスティクスよりも拡大しました。
・一方で大和ハウスリートは再度含み損になり、含み損が拡大しています。
・思いのほか森トラストが苦戦しています。インヴィンシブル投資法人と投資法人みらいは大きく変わりはありません。
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②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いました。
・一方で、SPYD、VYM、HDVは再度含み損が続いていますが、愚直に買い増しを実施予定です。
・特にSPYDはだけ戻りが悪く、前年比約41%の減配（2019/09/23 0.44767$⇒2020/9/18 0.263572$）が発表されました。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・ETFの購入を開始してからLQDがほぼほぼ含み損を抱えることなく、毎月毎月利息を受け取れています。
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③外国株式（個別株）
・高配当株も購入予定総額に達する勢いなので、今後の購入は控え気味になりそうです。
・実質、コロナショック時に多少買い増しを実施したときから、ほとんど触れていない状況ですが、タイミングをみてシェルを買い増ししようと思っています。
・シスコシステムズが急落後に含み損となっており、Holdがいいのか悩ましいところです。
・サザンが苦しい状況なのが意外でしたが、ダウ・インクやアルトリアグループの値が戻ってきています。
・特にダウ・インクが値を完全に戻してきているのは驚きです。
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④投資信託
・投資信託の定期購入も1年以上が経過しているのでそろそろ見直しの時期です。
・いよいよほぼすべてのファンドで含み益が発生しています。
・今週はいよいよ新興国債券＋TOPIXの売却を実施しました。1年半をかけて積み上げてきましたが、コロナショックを経たことで、自分の考えと合わないこの2つを整理し、合計7銘柄にしています。
・反面、ニッセイ外国債券は非常にディフェンシブで、コロナショックで一瞬急落しましたが、すぐに戻り、ずっとプラスを維持しており、債券のインデックスはこれに集約します。
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余談
【連休ではなにか新しいことをする】
今週は４連休ということで何かを新しくはじめることにはうってつけですね。
私は溜めた書籍の消化がメインになりますが、投資を振り返り＋残りの月の運用方針の確定も１つのタスクですね。
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
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