今回は2021年6月4週目の損益報告です。＜本記事では毎週の推移を実例として紹介しています＞
私は投資歴が約2年、コロナショックも直撃した30代の建設系のエンジニアで、すでに複数回の海外駐在を経て30歳前に資産1000万円に到達し、その後の長期駐在を経て資産を形成しました。
いまは約4000万円の金融資産を所持し、2900万円強を運用している個人長期投資家です。
今週のMy PFは上げ下げを繰り返しながら、週末にかけてプラスに振れた週でした。
それにしてもドル円は111円台に乗っかり、円安が進んでいます。買い増しが難しくなりますね。。。
今週は定期買い増しの週ではなかったので定期購入は実施していません。定期買い増しのときはSPYD・HDV・VYM・LQDに加えて、BND・VIGの買い増しを実施しています。
[↓先週の損益報告です]
[↓昨年2020年同時期の損益報告です]
[↓先月の損益報告と配当・分配金です]
2021年6月4週の投資結果
①投資結果まとめ
先週と比較した結果は以下の通りです。
・J-REIT：増・含み益
・米国ETF：増・含み益
・米国個別株：微増・含み益
・投資信託：増・含み益
全体ですべてプラスに振れ、含み益が固定されつつありますね。
大きくは増加しませんでしたが、それでも安定的にプラスに動いていることはうれしいです。
ただ投資信託が上がり続けるボーナスステージは。
My PFは先週比+0.6%の約400万円の含み益（My PF：+16.0％）となりました。投資信託のプラスとETFのプラスが特出しています。
【2021年5月配当金合計はこちら↓】
②資産合計ポートフォリオ
・今週も引き続きプラスに振れていますね。今までずっと不調だったJ-REITもじわじわと上昇を続けています。
・評価額がプラスを保っていることもあり、約75％を超えて金融資産となっています。
・投資信託の割合もだいぶ大きくなってきました。高配当株関連が軒並み株高なのでインデクス投資のスポット買いも検討します。
所感と近々の展望
①国内株式（J-REITのみ）
・今週も一度凹みながらも、最終的にプラスに動きました。
・それなりの額が含み益が続いているのでとりあえずHOLDしています。
・日本ロジスティクス、大和ハウスリート、大和証券リビングは比較的調子が良く、含み益がでています。最近は大和ハウスリートが調子がいいです。
・久しぶりに投資法人みらいが上昇しています。タイミングをみて手仕舞いしたいところです。
②外国株式（ETF）
・米国ETFもおよそ自分がターゲットにしている比率にまで整いましたが、ポートフォリオの中心なので定期買い増しを実施していきます。
・怖いくらいに順調です。VIG、BNDの割合もだいぶ増えてきました。。
・特に株価上昇＋ドル高の影響を受け、ETFの含み益が100万円超え＋20％超えています。
・SPYD、VYM、HDV、VIGと株式系は含み益が出ていますが、LQD、BNDの債券系は横ばいです。
・いずれにせよ投資信託と共に私の投資の軸を担うETFですが、全体ポートフォリオではまだまだ比率が低いので下がったら買い増しというルールのもとで進めます。
・最終的な比率はSPYD・HDV・VYM：LQD・BND・VIG＝７：３くらいが目標です。
・VIG、BNDを多めに購入したことで、VIGはほぼほぼターゲットのところに行きつきました。
③外国株式（個別株）
・なんとか先週からプラスを保っていますが、一時期上がり続けていたものも最近は横ばい状態になっています。
・相変わらず困った2銘柄（シェル・AT&T）は含み損だらけです。ただ、シェルがだいぶ復活してきましたので嬉しい限りです。
④投資信託
・投資信託の定期購入も2年以上が経過し、いくつか売却しながら現在は7銘柄を運用中です。
・いよいよすべてのファンドで含み益が発生しています。My PFは+30％を超えている状態です。
・ここ2年間の結果と今後の考えから、投資信託の積立設定を変更しました。いままでは比較的米国株式偏重だったのを、楽天ＶＴ（全世界株式）の比率を上げました。全体としては少し積立額を減らしています。
今週の振り返り
【今年2021年の半分も終わり】
本当に早いもので2021年も半分が終了しました。
結局今年も昨年同時期と同じく、半ば自粛状態が続いています。
旅行が実質できないのでなかなか楽しめることも制限されている状態ではありますが、ワクチン接種も控えており、2021年後半は大きく改善することを期待しています。
【投資】独身ならボーナスこそ投資へ全力投入すべき理由【若者必読】
参考になれば幸いです。皆様が小金持ちになることを祈って。
カンダ
【投資はあくまで自己責任で】
